01
最近几天在家里专心看孩子，一天有粉丝留言：“大事不好，美国与日本不跟中国玩了，要撤出在华企业。老李，你能不能给解读一下？”
“哪里来的假消息？”我不忘调侃一下。
“和讯网都公布了”，对方还不忘把标题转给我看。
在了解事情来龙去脉之后，我忍不住“噗哧”一笑：“国内媒体啊，真让人无语”！
我们先看看“美国要撤出在华企业”这则新闻。
这句话是美国白宫高级经济顾问库洛德说的，英语原文是这样的：
if we had 100% immediate expensing,weshould literally pay the moving costs of American companies from China back tothe U.S.
翻译一下：
对于美国在华企业迁回美国的花费，如果能够实现100%“费用化”（会计用语）的话，美国政府应该全部买单。
大家看到没有，库洛德说的是“如果”，只是一种假设。
即使不是“如果”，这句话也只是白宫经济顾问的个人意见。
什么叫“顾问”？
顾问，顾问，顾上就问问，顾不上就不问了。
“库顾问”这么一说，被国内媒体以讹传讹，就变成美国迁出在华企业了。
我们再来看日本的新闻。
4月9日，日本政府推出108亿日元“抗疫振兴计划”，拨付20亿预算补助帮助日企把生产线撤回日本，并拨付2.1亿美元帮助企业把生产基地转移到其他国家。
我在这里澄清一点，日本政府提出以上举措，也并非对中国不友好。
2月份中国抗疫期间，中国企业大量停工，中国是日本的最大贸易伙伴，这使得日本企业原材料大量断货，生产难以为继。
其实，不要说企业断货，疫情期间就连日本老人都不敢死了。日本墓碑所需石材来自中国福建，墓碑断货，实在没有条件咽气。
日本政府就想着把部分生产线搬回日本，多少能够解决一下国内的就业问题。
但是，日本在华企业3.2万家，日企每年在中国的投资额在1000亿美元以上，日本政府给出的20亿搬家费，打发要饭的都不够。
再加上，日本老龄化那么严重，难道让60岁以上的老头、老太太重新回到生产线？
其实，即使日本与美国考虑把企业撤出中国，时间节点也不对。
这场疫情把全球经济折腾得够呛。怎么也得花上2年的时间才能恢复元气，在日、美企业生病的时候，不知道躺床上好好养着，还来回折腾着搬家，脑子锈掉了？
因此，只要美、日政客不蠢到极点的话，企业撤出中国纯属无稽之谈。
我们退一步想，美、日故意在同一天释放企业撤出中国的信息，无外乎是为了在日后的贸易谈判中稍微主动一点。
这就跟你买东西似的。
假如你在商店相中一款商品，你若带着欣喜的表情，抱着不买下来就会死的决心，去和对方讨价还价，别人肯定不搭理你；你若假装不满意，买与不买都无所谓，然后与对方讨价还价，就会在心理上占据主动。
02
我们来看看美国企业撤出中国的可能性。
最近几年，特朗普一直在主张中美贸易脱钩，动不动就忽悠美企撤出中国，并且给予撤出中国的企业以税收优惠。
效果如何呢？
不怎么样。在税收政策的刺激之下，特朗普预计将会有4万亿美元回归美国，而事实上只有5000亿美元。
就连特朗普十分欣赏的马斯克，特斯拉已经搬到上海临港，并且很快在去年3季度盈利，高兴的马斯克直夸中国工人技术好，水平高。特斯拉在中国稳住脚跟之后，已经计划今年实现所有新能源汽车零部件在中国生产。
事实上，特朗普喊了那么多年“制造业回归美国”的口号，效果越来越差。2019年，美国制造业占GDP比重已经来到11%，创72年来新低。
看到这个数据，你可能会欢欣鼓呼：美国制造业空心化越来越严重，美国的贸易逆差就会越来越严重，美国对中国的依赖度就更大，中国是不是很快就超越美国了？
我在公众号中经常说的一句话是，我也巴不得美国经济马上完蛋，但是现实不是这样的。
中美贸易逆差，中国获利，而美国获利更大。我可以深入骨髓去讲，美国对中国以及其它国家的贸易逆差，就是其他国家在补贴美国。
为何这么说呢？
世界上的许多看似很玄妙的东西，都可以用一些普通的算术公式解释清楚，我们从一个“会计恒等式”谈起。
我们知道，总资产=负债+所有者权益。
对于一个企业来说，其“总资产”由企业自己的钱（“所有者权益”）与欠别人的钱（“负债”）组成。
一个国家也是这么回事。
我们简化来看，美国整个国家的“所有者权益”可以笼统看作“投资”，国债可以笼统视为“负债”。
那么，他们的总资产呢？
肯定包含储蓄，但是只有储蓄，却远远对不上账。
即：投资+国债=储蓄+？
由于美国有23万亿美元国债，美国人又崇尚提前消费，国民储蓄率非常低，国债高企、储蓄率低，这个“？”必须高，否则难以左右平衡。
图片来源：搜狐网
这个“？”到底是什么呢？
由于美元是全球通用货币，“？”必须是贸易逆差，并且是大规模的贸易逆差。
若是其他国家出现恶性贸易逆差，只会用光自己的外汇储备，最终发生经济危机，而美国无需担心，美国甚至不需要有外汇储备。
由于美元作为全球通用货币地位，美国财政部发行的国债流动性很好，特别是当前全球经济衰退的时候，美国国债被全球其它国家竞相购买，目前这部分金额达到6.8万亿美元。
这6.8万亿美元相当于全球其它国家在美国的存款。这跟我们在国内把人民币存进银行是一模一样的，人民币存进银行，存折就相当于银行对于老百姓的负债凭证。
如果你仔细思考，你会发现，在投资与储蓄一定的情况下，美国国债高企与巨额贸易逆差是对应的。
由于美元的全球通用地位，“贸易逆差”在美国就是一个“伪命题”。美国可以拿着自己印刷的美元到全世界买东西，不就相当于全世界辛苦生产的商品用来补贴美国人吗？
从一定意义上来说，美国出现巨额的贸易逆差，对于它来说并不是坏事，而是天大的好事，全球其它国家做梦都不敢想的好事。
美国拿着美元，就可以在全球买自己所需的工业品（美国是全球最大工业品需求国）与生活用品（美国也是全球最大的消费国）。
贸易逆差就相当于对美国储蓄的一种补充，贸易逆差越大，就可以最大程度弥补美国的低储蓄状态。
2016年特朗普竞选总统的时候，我就盼望特朗普能当上总统。
因为特朗普似乎并没有参透贸易逆差对于美国的巨大优势。他四处鼓吹制造业回归美国，让美国老百姓重新找到工作，让五大湖“铁锈区”重新恢复生机。（当然，也许人家心里门清，只是核心目的为了争取选票而已）
上台之后，特朗普对全球反动毛衣占，推动制造业回归美国。只不过跨国资本大佬都不鸟他，在国外能赚大钱，非跑回美国赚小钱，那才是傻子。
2020年美国总统大选，我同样希望特朗普连任。
因为，如果让民主党拜登上台的话，他肯定会推行TPP(跨太平洋伙伴关系协议)或者TTIP（跨大西洋投资与伙伴关系协议），民主党向来有这个传统，而这两个协议对中国最不利的。
2018年，美国对全球贸易逆差达到8000亿美元，而对中国贸易逆差达到5000亿美元，中国占到美国全球贸易逆差一半以上。
原则上来说，美国对全球任何国家存在贸易逆差都无所谓，但是若把贸易逆差的主要对象转换成其他国家，对中国的打击却是最大的。
这也是美国最想看到的。
因为如果中国被干掉，自己的心头之患也就没了，它就可以永远保持自己的霸权。美国就可以继续利用美元霸权，向其他国家提供“创意、设计、营销渠道”，其他国家吭哧吭哧搞生产，最后挣一点辛苦钱，大头却被美国人赚走了。
讲到这里，我估计各位朋友大致知道贸易逆差对于美国的好处了。其实，进口东西对美国有好处，那是全球其它国家对美国的补贴，而出口呢？照样赚钱，美国简直是两头吃。
大家想想看，ICT行业中的苹果手机、芯片公司在中国赚了多少钱，星巴克、麦当劳、德克士在中国赚了多少钱，农产品在中国赚了多少钱，宝洁公司在中国赚了多少钱……
03
现在，我估计大家最关心的是，全球到底有没有国家能够替代中国的“世界工厂”地位？
我环顾四周，发现一个没有。
我们先粗略估计一下：
2018年，中国制造业增加值达到4万亿美元，全球占比达到27%；美国制造业增加值达到2.3万亿美元，全球占比15.55%（制造业空心化之后还有这数据，真心牛逼）；日本制造业增加值1.01万亿，占比6.8%；德国0.83万亿，占比5.6%，这是全球四大工业强国的数据。
从制造业增加值全球占比来看，美国、德国、日本之和刚好等于中国，全球有哪个国家能够承接中国那么大的制造业体量呢？
当然，你可能不服气，你觉得印度未来可以，越南也有希望。
其实，这两个国家还差点远。
具体原因我会在分析中国的工业化进程中捎带讲解，在这里简单分析一下。
由于越南与印度的重化工业基础薄弱，这两个国家根本无法建立像中国那么完备的工业体系，更不会取代中国的世界工厂地位。
毕竟，没有重工业、化工业作为基础，一个国家的金属、机械、能源化工、机电等产业不可能发展起来，最终也无法发展出半导体、船舶、汽车电子等高端制造，他们最多只能发展一些轻工业，帮助其他国家完成一些简单的制成品拼装而已。
就拿越南来说，由于中美之间的毛衣占，越南趁机向美国示好，从中捞到一些好处，但是这些好处顶多是一些“蝇子肉”，根本吃不饱。
由于缺乏重化工业根基，越南充其量是一个“出口导向型”国家。
2019年越南进出口总额超过5000亿美元，是GDP的2倍。但是，由于越南每年出口的往往是一些制成品，而进口的是机器零部件与半成品，其外贸数字只能带动GDP,无法决定GDP。
最近两年，越南是从中国抢走一些生意，这也引起国内的紧张，其实一点都不用紧张。
越南只是从中国转移出部分生产环节，中国部分生产环节的外溢，恰恰是中国制造业竞争力强大的标志。
君不见，越南只配在中国产业链的下游呆着，中国转移到越南的生产工序，要么是走最后一道工序，要么是出于避税的目的。（越南产品出口到美国有税收优惠）
印度的情况差不多。
由于重化工业没有发展起来，印度这个国家的基础设施非常落后，国内同样不具备自主生产能力。
莫迪政府这两年在一直在提高关税，目的就是利用自己的廉价劳动力，把一些先进制造留在国内。
然后，印度还是没有逃脱越南的厄运。
“印度制造”大多走的是生产的最后一道工序。最近几年，小米最在印度建了许多工厂，但是手机零部件大多是从国外运来，然后在印度组装。
再加上，这两个国家有一个共同的缺点：产业工人素质不高，生产效率低。看样子，美国想让印度与印度取代“中国制造”的全球地位，短期内不现实。
04
中国能够成为世界工厂，那是经过几代人的努力得来的。
大家都知道，中国是全球唯一被联合国认证的具有完备现代化工业体系的国家。现代化工业体系包括39个大类，525个小类，在中国应有尽有，中国不仅能生产鞋子、袜子，也能生产航天、航空器。
中国能取得如此大的成就，是我们“不走寻常路”的结果。
“工业寻常路”采取“先轻工业、后重工业”的发展道路。这种道路表面上好处很多，既可以迅速改善老百姓的生活水平，又可能容纳劳动力，但是坏处是往往被发达国家“卡脖子”。
中国选择“先重化工业、后轻工业”的道路，这是一条先打基础、再图发展的道路。这条路前期投入大、周期长、见效慢，但是一旦见效，就会使子孙后代受益。
解放之后，中国工业化与社会主义改造同时并举，党和国家第一代领导人决定先啃“重化工业”这根硬骨头。
重工业以钢铁制造为主，化工业以“三酸、二碱”为主。（三酸：盐酸、硝酸、硫酸；二碱：氢氧化钠、碳酸钠，“三酸二碱”是发展冶金、化工、纺织等产业的重要手段）
可以说，为了发展重化工业，中国人民付出沉重的代价。
工业化期间，为了控制人口流动，让老百姓安心种地，中国实施严格的户籍制度。据我的父辈讲，他们那时候想出一趟远门，必须从村委会、乡政府同时开介绍信，否则将会被认定为“盲流”关起来。
中国其他产业都要为重化工业让步。在当时，农产品价格低、工业品价格高，农民生活水平差，工人生活水平高，就是为了实现重化工业突围。
如果我们不能够实现重化工业突围的话，我们连一个小小的暖水壶都不能生产，更不要奢望实现工业化了。
暖水瓶的制作工序是这样的：
首先是瓶坯装备。保温瓶的玻璃材质用的纳钙碳酸盐玻璃，在金属模具中吹成玻璃内瓶坯与外瓶坯。
其次是制胆坯。这道工序要使内瓶放在外瓶之中，在外瓶底设置镀银、抽气的导管。
第三道工序是镀银。将一定数量的银氨络合物溶液与醛类溶液灌入瓶胆坯夹层中，进行银离反应。
最后一道工序是抽真空。将双层瓶胆坯的尾管与真空系统连接，加热到300-400摄氏度，然后用真空泵抽气，熔封尾管。
即使是小小的一个暖水壶，都需要一个国家具备完善的重化工业产业链。否则的话，只能向其他国家进口。
重化工业基础打好之后，我们才开始大力发展制造业。
我们不仅靠招商引资，同样利用土地财政与银行贷款，加大地方基础设施建设，让国有企业利用其强大的逆周期运营能力，冲在科技攻坚第一线，为中国克服一个又一个的科技难关。
经过艰苦努力，中国才逐步具备技术优势、同时利用庞大的消费市场，形成规模优势。
有了规模效应，任何产品只需要给中国企业一点利润就行，这就使中国只要进入某一个行业，立马把这个行业做成“白菜价”，中国在这种背景之下才真正成为全球制造业中心。
其实，中国能够成为世界工厂的关键不是技术、也不是规模优势，而在于我们的供应链网络，大家重点记住“网络”这两个字。
所谓网络，他不是一个点、也不是线、而是一个面。供应链网络能够有效串起各个技术模块，这些技术模块可以自由的排列组合，拆解与混搭。
有一年，我去义乌调研，去了一家生产蚊帐的厂家。
接待我们的商家跟我们说，在他们这里，蚊帐的生产供需是由4个厂家联合完工的。其中，三个厂家分别生产蚊帐的长、宽、高三种撑杆，一个厂家专门生产蚊帐，足见中国制造的分工之高。
这样的，这些企业就可以抱成一团，形成一个产业群。
有了一个成规模的产业群，就可以大大节约生产成本。你想一想，假如生产一样东西的原材料分布在天南海北，这样肯定不行吧，就连交通费用就让你受不了，更不用说工序“混搭”了。
中国具备弹性化的供应链网络，就可以使得美国的“创意”变为现实，这也使得中国没有技术却具有技术优势，中国对于技术具有定价权。
任何一项技术，你只能在中国才能实现利润最大化，所以你必须要接受我们对于该技术的定价。
可能你认为，中国就是能够生产一些中低端制造，中国的工业用电量高，钢产量多，只能说明中国企业的无效率与生产的浪费。你在二十年之前这么认为，我不反驳你，在二十年之后，我不同意你的观点。
事实上，当前的中国不仅是世界工厂，更是“工厂的工厂”。
我们不仅生产吃的、喝的、用的、玩的，我们还能够生产机器设备。
早在2008年，中国就已经超越德国，成为全球第一大机电产品出口国。2008年，中国机电产品的最大出口目的地为欧洲，这可是德国的传统地盘。当前，中国出口的商品中，有50%是机电产品。
当然，世界工厂也有自身的问题。
由于美国占据产业链顶端，把产能的任务甩给了中国，中国就面临淘汰落后产能的任务，不断进行产业升级就成为中国工业化的主基调。
这就跟中国的舞龙大会一个道理。美国作为“龙头”，调转方向很轻松，龙头后面的中国就没有那么容易了。
当然，由于中国的金融周期与美国不相同，我们在去产能的过程中也遭遇了许多困难。
2008年之前，中国正处于金融周期的底部，中国企业、居民的杠杆率很低；而美国恰恰相反，2008年全球经济危机之后，美国从金融周期的顶部一直往下走。一个金融周期往下走，一个往上走，全球两大顶级强国之间的博弈就更激烈了。
05
未来，中国能否在顶级强国之间的博弈中超越美国，实现逆袭呢？
一定会的！
当前中美的科技实力状况，是美国甩不掉中国，但是中国一时半会也赶不上美国。
中美在新能源、ICT、能源化工、高端制造等领域都在全面竞争。
今天，我只想大致说一下能源化工行业，大家一直都不太重视这个行业，但是它对于中国超越美国的作用十分重要。
提起能源化工，大家可能会立马想起来中石油、中石化、中海油服、中化集团这些国企。
估计大家都认为，这些企业不就是“加油站”吗？有什么科技含量可言？其实这种思想大错特错。
事实上，中石化、中石油这两个“加油站”每年在科技上的投入在全球都排在200位以内。
这些能源化工企业不仅是高科技企业，他对于中国的产业升级的意义重大，对于中国破除美国全球霸权意义重大。
我们知道，全球产油国包括中东、拉美、俄罗斯等国，但是由于这些国家的工业化程度低，石油开采所使用的钻机、钢管、油管、套管、钻探设备、电缆等设施，都必须向发达国家进口。
全球能够给这些国家提供钻探设备的国家屈指可数。放眼望去，无外乎中国的中石油、中石化，美国雪佛龙、埃克森美孚、陶氏杜邦、英国BP、荷兰皇家壳牌。
然而，包括中国在内的世界顶级能源企业，他们不仅掌握了全球绝大多数的能源开采，全球绝大多数能源都被这些能源巨头掌控，如果我们不能在能源化工上有所突破的话，经济规模很难实质性赶超美国。
由于美国具有石油的美元定价权，美国就可以间接控制全球能源价格，中国在国际原油价格上不断被揩油。
比如，2013-2014年间，全球石油价格飞涨，中国进口原油将近3亿吨，花了2000多亿美元，而2016年石油价格下来之后，中国进口将近4亿吨原油，却只花了1100多亿美元，在能源价格的付费上面，中国显然无能为力。
当前中国，在能源化工方面的实力还是远不及美国。美国在石油勘探、开发、炼制以及陆上、海上石油开采方面，已经掌握核心技术，中国仍然存在差距。
这也间接造成当前国内石油、工业用电、天然气价格相对美国还是太高，能源价格偏高对于中国产业升级影响很大。
因为，未来全球将进入智能化、工业互联的时代，这对于能源价格成本的要求很高。
中国国内的内需市场同样需要能源价格的降低作为刺激，更不用说，中小企业的发展了。我们前期总是把扶持中小企业的重点放在财政扶持，其实这不是最根本的，如果能够把中小企业的扶持放在能源价格上，这才是最实惠的。
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能源价格的降低，才能间接促成国内石油、天然气管道等基础设施建设的增强，更能有效刺激国内经济活力，中国才能够在全球竞争中与美国抗衡。
当然，在这场全球竞争中，最后的胜利一定属于我们。
时间能证明一切，
请给时间一点时间。
